询盘管理 · 使用手册

一、它能帮你做什么Why

询盘系统不是一个「看表单」的页面，而是三段闭环。先搞清三段各管什么，后面找功能就不会迷路。

二、三分钟上手Quick start

第一次进后台，按这五步走一遍，当天就能正常接单。

1. 先看总览

   打开「询盘总览」，确认今天来了几条、有几条待处理、有没有超时。

2. 到列表处理

   进「询盘列表」，逐条改状态（待处理 → 已联系 → 已成交），把该跟的指派给对应的人。

3. 把通知配好

   进「询盘设置」，填收件邮箱与 SMTP，点一次测试。收不到通知的询盘等于没收到。

4. 配反垃圾与分级

   同样在设置里，开启蜜罐、提交速度与 IP 频控；把「精准 / 普通」的分级阈值按你的实际线索调一调。

5. 每天开一次跟进看板

   超时的排在最前面，先处理红色行。坚持一周，跟进节奏就稳了。

三、逐页导览Tour

下面按后台菜单顺序，把 11 个页面逐个说清「它是干什么的、什么时候用、注意什么」。

3.1 询盘总览 —— 一天的量与质

进后台点「询盘」默认落在这里。四张数字卡告诉你今天新增多少、待处理多少、超时多少、本周趋势；下面按来源渠道和分级分布，快速判断「量够不够、质好不好」。

什么时候用：每天上班第一眼看。数字异常（比如突然翻倍或归零）先排查表单是否正常。

3.2 询盘列表 —— 日常干活的地方

所有询盘按时间倒序排列，支持关键词、渠道、分级、状态、时间段筛选。每一行可以：查看详情、改状态、改分级、指派跟进、单独发邮件；勾选多行后还能批量改状态、批量指派、批量删除。

列表上最常用的四个动作

• 改状态：待处理 / 已联系 / 已报价 / 已成交 / 无效，状态决定它是否还会出现在「待处理」里。
• 改分级：精准 / 普通 / 无效。分级可以自动算，也可以人工覆盖。
• 指派跟进：把线索指定给某个同事，跟进看板就按人分列。
• 一键拉黑：确认是骚扰或同行，拉黑后同 IP / 同邮箱再提交会被直接拦掉。

3.3 用户分组 —— 规则透明、可人工重算

按分级规则把联系人自动归组（例如「精准客户」「待培育」「无效」）。规则改了以后，可以点「重算评分」把历史数据按新规则重跑一遍，不用手一条条改。

3.4 询盘设置 —— 分级 / 通知 / SMTP / 渠道 / 反垃圾

整个系统的「总控台」，分几块：

• 分级规则：什么样的询盘算精准（字段完整度、公司邮箱、留言长度等权重可调）。
• 通知：收件邮箱、微信通知（PushPlus）、企业微信 / 钉钉机器人、超时提醒时长。
• SMTP：用自有邮箱发信，比默认发信更不容易进垃圾箱；改完点「SMTP 测试」验证。
• 渠道来源：站内跳转、搜索、直接访问、外链等归因口径。
• 反垃圾：蜜罐字段、提交速度阈值、IP 频控（每小时 / 每天上限）、垃圾词库。

3.5 话术模板 —— 回复标准化

把常用的回复（首次报价、资料索取、催跟进、异议处理）存成模板，在询盘详情里一键套用，改两句就能发。团队多人跟进时，话术统一，客户体验才一致。

3.6 跟进看板 —— 谁该先跟，一眼看清

按「最近跟进时间」升序排队，越靠前越该处理；超时的行标红并在行首加红线，顶部还能看到超时条数与高优先条数。支持按人、渠道、分级、状态筛选，勾选后可批量改状态或指派。

3.7 经营看板 —— 整体效率与人效

把询盘量、转化率、平均响应时长、各渠道贡献、每个人跟进了多少条做成图表。看的是「团队整体跑得快不快」，而不是某一条询盘。

3.8 A/B 转化报表 —— 哪个版本更能收单

同一个页面做两版（不同标题、不同表单字段、不同按钮文案），系统分别统计曝光与提交，用数据决定留哪一版，而不是拍脑袋。

3.9 转化热力图 —— 访客卡在哪一步

记录访客在页面上的点击与滚动深度，用热力色块显示「哪里被点最多、滚到哪就走了」。表单字段太多、按钮不显眼，这类问题看图就能发现。

3.10 评价管理 —— 把好口碑摆到台前

收集并审核客户评价，通过后展示到前台对应位置。真实评价比自夸有用，也是转化页最好的补充。

3.11 案例管理 —— 把成交整理成案例

与评价同一套逻辑：把做过的项目整理成案例（行业 / 需求 / 方案 / 结果），审核后发布到前台案例栏目，成为新的获客素材。

四、日常操作速查Cheatsheet

忘了某个动作在哪，查这张表。

五、档位与功能边界Tiers

询盘系统按四档开通。低于当前档位的页面会显示锁卡并提示升级——这是运行时闸，不是坏了。

六、常见问题 FAQFAQ

七、找不到答案怎么办Support

手册没覆盖到的，直接找我们。提问题时带上页面地址、你做了什么、看到什么现象，能省一半来回。